FPに相談する時の流れについて

FPにお金の相談をしたいと思っても、どのように相談すれば良いのかわからない方も多いですよね。
今回はFPに相談する時の流れについて解説していきますので、初めてFPをご利用いただく方はぜひ参考にしてください。

FPに相談する時の流れ

FPに相談する際は、主に以下のような流れで進んでいきます。
①概要の相談
まずは、どのような相談をしたいのかについて概要をお伝えください。
ご連絡いただくと、FPから個々のお悩みに応じた今後の相談の流れが伝えられます。
ご確認のうえ、有料相談に進むかどうかをご検討ください。
②有料相談の申し込み・詳細の相談
有料相談をお申込みいただいたら、より細かく相談内容を伺います。
ご家族構成や年収・現在加入している保険や貯蓄の内容などをヒアリングするため、各種書類を手元に用意しておきましょう。
③分析とプランニング
ヒアリングした内容に沿って、FPがデータ分析を行い今後のライフプランに関してプランニングを行います。
④分析を踏まえての相談
FPのプランニングデータをご確認いただいたうえで、再度相談を行います。
お金に関する問題点や今後の課題などを共有し、今後に備えるための知識や情報をお渡しいたします。
もし必要であればさらに分析やプランニングを行い、継続した提案が必要な場合は顧問契約を結ぶ場合もあります。

まとめ

FPに相談する際の流れは、まず「概要の相談」から始めます。
その後は、相談内容に従ってFPから提案が行われ、それをもとに有料相談に進むかどうかを検討してみてください。
お申し込み後は分析やプランニングなど具体的な内容に入るため、やや深い内容までヒアリングが行われます。
『FP Avenue』でも、プロのFPが臨機応変にご相談に応じております。
お金に関するお悩みがある方はいつでもお問い合わせください。