プラン紹介

お客様に寄り添う具体的なサポート

COURSE

理想の暮らしの実現に向けて、具体的な目標を設定してそれを実行出来る様、きめ細かにサポート致します。人生の良いパートナーとして、どんな事でもご相談頂ける様、誠実な対応を心掛けております。士業や不動産業等、様々な専門家と連携する事で対応出来る幅を広げております。幅広い世代に対応し、お客様に寄り添い、それぞれ異なるお悩みを解決します。

ワンコイン相談

お客様にFP相談を身近に感じていただくため、お客様1回1時間限りのワンコイン相談サービス(500円／時間)を実施しています。
ご相談の内容はどんなことでも結構です。
お気軽にご利用下さい。

料金：　500円 (税込)

家計診断

「キャッシュフロー表」を作成して、お客様の家庭の資産状況や今後の収入と支出のアウトラインを可視化し、家族の皆さまの夢や希望を重ね合わせながら、課題や問題点をご提示させていただきます。

料金：　10,000円(税別)

提案書の作成

家計の状況、現状分析、対策からなる「提案書」を作成します。
ファイナンシャル・ゴールを明確にし、「収入と支出、資産運用の改善策」や「死亡必要保障額と医療保険必要額」等を表示します。

金額：30,000円(税別)

目標達成のための実行支援

提案書の対策、或いはファイナンシャル・ゴールを実現するための実行をお手伝いします。
具体的には、金銭商品の運用方法や無駄な費用・支出の削減方法等を提示し、改善策を実行支援させていただきます。

料金：50,000円(税別)

ゆうゆう人生「安心コース」

ライフプランの基づくインベストプランを中心に
①金融ポートフォリオ
②住宅・不動産
③生命保険・医療保険
④退職準備・年金
⑤医療・介護
の5つの視点から、ベストファイナンスの実現を図ります。

年間顧問料：50,000円(税別)～

ゆうゆう人生「満足コース」

「安心コース」に加え
⑥次世代への資産移転
⑦相続時の納税準備
等エステートプランをさらに充実します。

料金：100,000円(税別)～

ゴールベースプランニング

ファイナンシャルゴール

ワンストップサービス

家計

さいたま市