相談・加盟の流れを分かり易く紹介
DISCUSSION FLOW
将来について、全く不安なく日々を過ごしている方は、あまり多くないのではないでしょうか。多くの方が、遠い将来について、漠然と不安を抱える現代において、気軽に相談出来る窓口となれるよう、FPを中心に様々な専門家が集まって、ご相談を承っております。初めての方にも安心して気軽にご利用いただけるよう、ご相談から解決まで具体的な流れをご紹介致します。
相談者様向けフロー
① お問い合わせ
・FP Avenueのホームページ
・電話
・その他の媒体・セミナー参加
ご相談頂く上で不安なことや分からない事がなくなるよう、質問に一つ一つ丁寧にお答え致します。
② 初回面談
夢を叶えたい方、悩み・不安等、気掛かりな事も含め、お気軽にご相談下さい。相談内容を基に、解決への手順を説明します。その後、次のステップとして、私達の知恵を用いて「ライフプラン」作成し、ご提案致します。
③ ライフプラン作成
ライフプラン作成の為、当スタッフ作成の質問シートをご記入の上、郵送又はメールにてお送り下さい。
④ 2回目面談
初回面談と質問シートの内容を基に作成したライフプランを
ご確認頂き、修正等あれば、修正を行い、問題なければ実行に移ります。
⑤ 追加面談・提案
プランの作成はご納得が行くまで、何度でも修正から面談を繰り返します。
また、お客様のプラン実現の為に、必要な各種商品のご提案も致します。
（保険・投資信託・不動産 etc）
⑥ 年間顧問契約
ご提案内容を実現して行くに辺り、都度、FPがサポートをします。
内容に満足頂き、今後も継続して、ご相談が必要であれば
是非、年間顧問契約をお願い致します。
プランから反れる事の無い様、継続的にサポート致します。
加盟希望者向けフロー
① お問い合わせ
・FP Avenueのホームページ
・電話
・その他の媒体・セミナー参加者
FP Avenueの考えに賛同して頂き、お客様によりよいサービスを提供したい方は、FP Avenueにご参加下さい。
② 問い合わせ後の流れ
①書面にて参加申込を行って頂きます。
②業務の取り決め等、面談を行います。
③後日、面談内容を基に、回答を致します。
