セミナー情報・事例
年金世代のための金融資産ポートフォリオの考え方
年金世代のための金融資産ポートフォリオの考え方
2024/6/30 (日) 第17回浦和ファイナンシャルセミナー
日時：2024年6月30日 (日) 13:30～15:00
会場：ロイヤルパインズホテル浦和 地下1階 会議室
＜終了＞
■セミナー内容■
＜60代から始めたい！ 資産の終活・金融資産編＞
年金世代のための金融資産ポートフォリオの考え方
～資産寿命を延ばしながら確実に生活資金を補っていく方法～
終活というと、身の回りのモノの片付けや亡くなった後の葬儀や相続の段取りが思い浮かびますが、長くなった高齢期を安心して生きていくためには資産の終活も考えておきたいものです。次世代への資産承継を考慮しながら、資産寿命を延ばし、高齢になっても安心して暮らしていけるよう資産の整理・組み換えを目指しましょう。
5月は不動産、6月は金融資産の終活についてお話しします。
NISA口座は成人であれば年齢制限はありませんが、金融機関は高齢者の投資に制限を設けています。無理のないリスク管理で運用を続けられるよう、早いうちに持続可能な運用戦略を身につけましょう。
日時：2024年6月30日 (日) 13:30～15:00
会場：ロイヤルパインズホテル浦和 地下1階 会議室
講師 : 石井 正人 (いしい まさと)
ファイナンシャル・プランナー
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FPサロンさいたま新都心 連絡先：048-767-6676
主催：JCPFP、埼玉生活支援協会