事例を通してサポート内容をご紹介
INTRODUCTION
幅広い世代の方が自分の人生について考えながら不安を解消出来るよう、FPによる相談窓口(FP Avenue)を設けております。本格的な相談をする前に、お気軽に活用しやすいワンコイン相談等もあります。FP Avenueに賛同いただいた多くの協賛企業や、暮らしに関する多くの専門家が集まっております。
相続・贈与(資産を次の世代へつなぐための)
「高齢者施設に入居中の母親の居宅が、予想外に高額で売却できたため、相続税が心配になり、対応策を考えたい」という娘さんのご相談に下記の二つの項目を同時に検討し相続税の見直しも含め、娘さんの老後生活がより実りあるものになるため生前対策を実施しました。
・家族信託・成年後見制度の検討
・不動産へのアセット変更検討